Conseiller Clientèle Particuliers Junior - Offres de postes en alternance à Annecy - MBway

Conseiller Clientèle Particuliers Junior

Référence : 02MGP2017
Etablissement : Annecy
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste :
Type de contrat : Alternance
Secteur : Banque & Assurance
Localisation : FERNEY VOLTAIRE
2017-09-19

L'école de management MBway Annecy recrute, pour une banque partenaire, un Conseiller Clientèle Particuliers Junior en alternance (H/F). Vous effectuez un MBA en Management & Gestion des Patrimoines Privé et Professionnel en alternance.

Vous rejoignez une Banque Privée qui offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés. Présente dans 14 pays, elle se positionne comme l’un des leaders mondiaux de la banque privée grâce à son expertise unique en produits structurés, ingénierie patrimoniale et conseil en investissement.

Missions

En collaboration avec votre maître d’apprentissage (ou tuteur) qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :

MARKETING - QUALITE

  • Pilotage avec le responsable du marketing opérationnel à partir du tableau de bord de marketing et qualité
  • Aide au pilotage commercial (analyse CRM...) pour suivre la rentabilité client et les indicateurs de production
  • Suivi des événements clients (conférences, Ecole de gestion privée)
  • Aide à la mise en place de certaines opérations clients en liaison directe avec les assistant(e)s
  • Accompagnement des retours en provenance ou vers le réseau
  • Traitement des transferts de portefeuilles

COMPLIANCE – Key Your Customer

  • Suivi et mise en conformité de la base de données pour répondre aux contraintes de la MIF (signature sur exposition)  pilotage et gestion des relances en lien avec assistantes/CRM pour arriver 100% de réalisation et 100% conforme
  • Suivi et pilotage des Bilan connaissance client en lien avec assistantes/CRM pour arriver à 100%
  • Suivi des anomalies de compte et contribution active au renforcement de la connaissance client
  • Préparation des dossiers pour le comité des ouvertures de compte (personne Morale, Personne politiquement exposée et non résident)
  • Communication des informations nécessaires à l’activité du Business Contrôle Manager (call back, back up CRM, courriers guichet, suivi des clients sensibles)
  • Saisie et suivi de la collecte notamment en matière de compliance
  • Préparation et réalisation des contrôles mensuels et trimestriels de la surveillance permanente en aidant le responsable dans cette mission (Directeur de clientèle) avec archivage obligatoire des contrôles/sondages effectués
  • Suivi des réponses apportées sur réclamations clients 

COMMERCIAL – PATRIMONIALE

  • Aide au pilotage des CRM: organisation patrimoniale des clients, optimisation financière… 
  • Aide au suivi de l’offre produit en fonction des situations client  et des thématiques d’investissements proposées par la direction commerciale (ciblages en fonction des besoins préalablement identifiés dans l’outil de suivi commercial, gestion proactive de la démarche commerciale, création de mailing liste…)

Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs.

Profil

  • Bac+4/5 en alternance avec une spécialité en Gestion Patrimoine.