Un(e) Assistant(e) Patrimonial (H/F) en alternance
Référence :
Etablissement : Chambéry
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste :
Type de contrat :
Secteur :
Localisation : Chambéry
L'école de management MBway Chambéry recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant(e) Patrimonial (H/F) en alternance. Vous préparez le MBA Management & Gestion des Patrimoines privés et professionnels.
Missions :
Dans le cadre de son développement, l'entreprise recrute un candidat chargé de :
- Préparation en amont des rendez-vous clients (recherches juridiques et financières, simulations, réalisation des dossiers de travail…),
- Formalisation du conseil délivré et réalisation d’opérations (souscription) dans le respect de la conformité,
- Soutien auprès du Conseiller Financier Senior,
- Suivi de certains clients du Cabinet.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut varier.
Profil :
Vous êtes dynamique et ambitieux. Vous avez le sens du service, une certaine aisance relationnelle et êtes organisé(e). Vous savez gérer les priorités et avez le souci de la satisfaction client.