Gestionnaire de clientèle patrimoniale (H/F), en alternance

Référence : AMO - Gestionnaire de clientèle patrimoniale
Etablissement : Lyon
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Gestionnaire banque-assurance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Banque-assurance
Localisation : Rhône
2020-03-17

OFFRE POURVUE

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire de Clientèle Patrimonaliale (H/F) en alternance, à Lyon (69).

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway.

 

Missions :

  • Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » ,
  • Prendre des rendez-vous pour les différents acteurs,
  • Préparer les divers entretiens de découverte du client en vue de la commercialisation de l’ensemble de la gamme de produits et services,
  • Présentation de l’offre, en conciliant les intérêts du client et ceux de l’entreprise, 
  • Découverte approfondie du client en établissant un bilan patrimonial global,
  • Réalisation de différents diagnostics, afin d'expliquer les points forts et les points faibles de la composition de ce patrimoine, au regard des objectifs du client,
  • Proposition de solutions et de réponses au client. 

Profil : 

  • Capacité à convaincre et à négocier
  • Maîtrise de l'expression écrite et orale
  • Rigueur, goût pour les chiffres et l'analyse
  • Maîtrise de la bureautique