Chargé de clientèle privée - Offres de postes en alternance à Annecy - MBway

Chargé de clientèle privée

Référence : 01GP17
Etablissement : Annecy
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Chargé de clientèle privée
Type de contrat : Stage
Secteur : BANQUE
Localisation : ANNEMASSE
2017-02-21

L'école de management MBway Annecy recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire, un(e) Assistant(e) Conseiller(ère) privé(e). Vous préparez le MBA Management et Gestion des Patrimoines en stage.

Missions

Interlocuteur privilégié d'une clientèle ayant un montant d'avoirs exigeant un niveau d'expertise élevé, le Conseiller Privé commercialise des produits et services de banque et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions...) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.

Ses responsabilités sont de deux ordres : garantir la qualité de l'ensemble de la relation commerciale avec ses clients, et conseiller ses clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine.

Lors de votre stage, vous vous familiarisez dans un premier temps avec l'environnement de l'agence. Vous assisterez le Conseiller Privé dans les missions suivantes :

  • Effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble et détecter les besoins des clients ;
  • Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l'offre bancaire classique (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…) ;
  • Proposer des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat ;
  • Veiller à la maîtrise des risques ;
  • Développer un portefeuille de clients.

Ce stage vous permettra d'appréhender les produits de la banque, la politique de gestion sous mandat, la défiscalisation, les montages de financements complexes et les logiciels patrimoniaux.

Profil

  • Très bon relationnel
  • Sens de la négociation et de l'objectif
  • Sens de l'écoute
  • Capacité à travailler en équipe
  • Autonomie
  • Capacités d'analyse et de synthèse
  • Expertise en gestion de patrimoine
  • Appétence forte pour l'environnement économique, fiscal et juridique

Une expérience réussie pourra déboucher sur une proposition de poste en CDI.

Tous nos stages sont ouverts aux personnes en situation de handicap