Conseiller Patrimonial (H/F), en alternance

Référence : SBU - Conseiller Patrimonial
Etablissement : Lyon
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Conseiller Patrimonial
Type de contrat : Alternance
Secteur : Rhône (69)
Localisation : Rhône
2020-07-01

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

  • Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :
  • Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué
  • Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement
  • Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
  • Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
  • Instruction des dossiers de crédits immobiliers
  • Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil

  • Intérêt pour la veille économique et juridique
  • Excellent relationnel et discours commercial
  • Rigueur, réactivité et organisation
  • Goût du challenge
  • Maitrise de l’anglais appréciée