# Alternance - Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Mauguio

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

Secteur

[Gestion de patrimoine](/alternance-gestion-de-patrimoine)

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=11241) 

 



  

Devenez l'allié stratégique des investisseurs en maîtrisant les rouages de l'ingénierie financière et de l'optimisation fiscale ! L’école MBway Montpellier recrute, pour l’un de ses partenaires spécialisés dans l’accompagnement patrimonial, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Ce poste vous offre une immersion totale aux côtés d'un conseiller expert pour apprendre à décrypter les marchés et proposer des solutions sur-mesure répondant aux enjeux cruciaux de vos clients.

## Missions

- Diagnostic Patrimonial : Analyse approfondie de la situation globale et des objectifs des clients pour identifier les besoins spécifiques.
- Ingénierie & Stratégie : Participation active à l'élaboration de propositions d'investissement et à la construction de stratégies d'optimisation fiscale et civile.
- Appui Commercial : Préparation rigoureuse des supports de rendez-vous, rédaction de synthèses financières et suivi de la relation client.
- Gestion Administrative & Veille : Suivi documentaire des dossiers et analyse continue de l’actualité économique, juridique et réglementaire du secteur.

## Profil

- Bac+3 validé (intégrant un cursus Master Management de la Gestion de Patrimoine).
- Expertise technique : Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques ; une première expérience en finance ou commerce est un plus.
- Soft Skills : Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, sens aigu de l'analyse et rigueur organisationnelle.
- Éthique : Discrétion absolue et respect strict de la confidentialité des données traitées.

## Modalités

- Contrat : Alternance (24 mois).
- Lieu : Montpellier (34) - En présentiel.
- Formation : MBA Gestion de Patrimoine – **MBway Montpellier**



 

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