# Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Référence

VA-1017-MGP

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Etablissement

[Vannes](/mba-vannes)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=2804) 

 



  [MBway Vannes](/mba-vannes), école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires **un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.**

#### Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un [MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines).

## VOTRE RÔLE

- Vous **effectuez** un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Vous **conseillez** les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
- Vous **analysez** les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et **identifiez** les clients à potentiel
- Vous **réalisez** l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices
- Vous **contribuez** à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

## PROFIL RECHERCHÉ 

- Vous avez une connaissance pointue de l’**offre bancaire**, de solides **compétences techniques** : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie…
- Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de **relation client**, tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des **problématiques patrimoniales**.

## MODALITÉS 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage   
Durée : 24 mois, temps plein

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ?

N’hésitez plus et postulez !



 

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