# Conseiller en gestion de patrimoine (en alternance) H/F

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Montpellier

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=4360) 

 



  

[MBway](/mba-montpellier)**, école internationale de management à Montpellier** du Bac +3 au Bac +5, recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine** H/F, en **contrat d’alternance, à Montpellier**.

### UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une **formation professionnalisante** ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un **contrat en alternance** pour vous former et acquérir un **Bac +5 en** [Management Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines).

## MISSIONS

- Analyse des besoins financiers et patrimoniaux des clients.
- Participation à l’élaboration de stratégies de gestion patrimoniale (optimisation fiscale, investissement, succession).
- Gestion et développement d’un portefeuille clients.
- Présentation de solutions d’investissement adaptées aux objectifs de chaque client.
- Suivi des placements financiers et des investissements immobiliers.
- Contribution à la veille juridique et fiscale liée à la gestion de patrimoine.
- Participation à des rendez-vous clients pour la présentation de bilans patrimoniaux.
- Élaboration de rapports de performance des investissements et des placements.

## PROFIL

- Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Droit (Bac+3 minimum validé).
- Vous avez un fort intérêt pour la gestion financière, l’immobilier et les produits d’investissement.
- Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux des clients.
- Excellentes compétences relationnelles et sens de la négociation.
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et des logiciels de gestion patrimoniale.
- Capacité d’analyse, rigueur et autonomie dans la gestion des dossiers clients.

## MODALITÉS

- Type de contrat : alternance
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : Montpellier
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 936,00€ à 1 767,00€ par mois

**Programmation :**

- Du lundi au vendredi

**Formation :**

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)



 

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