# Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (H/F), en alternance

Référence

AMO - Conseiller en protection et optimisation du patrimoine 

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Villeurbanne

 

Etablissement

[Lyon](/mba-lyon)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=4378) 

 



  ## Poste 

[MBway,](/mba-lyon) **école internationale de management à Lyon** du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un **Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F**, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un [Bac +5 en Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines) avec [MBway Lyon](/mba-lyon).

### Missions 

- Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.
- Appui à la préparation de support de communications et de formations
- Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises
- Préconiser des solutions
- Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés
- Gestion et organisation de l’activité
- Prospection en clientèle captive et suivi client
- Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie
- Participer aux différentes actions de développement du cabinet
- Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients

### Profil 

- Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations
- Désireux de travailler en équipe
- Vous savez être à l’écoute du prospect et du client
- Vous savez être réactif et discret
- Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

### Modalités 

- Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
- Durée : 12 à 24 mois, temps plein
- Lieu de travail : région lyonnaise
- Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études



 

 Cette offre t’intéresse ? 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=4378) 

 

  Tu hésites encore ? 

 [ Découvre toutes les offres ](/alternance-mba) 

 [ Télécharge la brochure ](/demande-de-documentation) 

 [ Parle à un conseiller ](/etre-appele) 

 

 

  ## Nos partenaires premium

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-primark.png.avif?itok=a6xMWBSa) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-google.png.avif?itok=aUJyGxGz) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-loreal_0.png.avif?itok=mUkgLm_n) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-brets_0.png.avif?itok=UmvVeMar) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-TF1.png.avif?itok=7G-p1DMC) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-starbuck_0.png.avif?itok=s5tii6jd) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/ORANGE_0.png.avif?itok=FUzDvzQJ) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/DECATHLON_0.png.avif?itok=8wK0DjxM) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-manpowergroup%20%281%29_0.png.avif?itok=MvipNWEo) 

 

 

   ![](/files/mbway/styles/medium/public/2026-07/logo-partenaire-ecole-de-commerce-totalenergies_0.png.avif?itok=hICTJjji) 

 

 

 

 [Voir tous nos partenaires](/entreprises-partenaires)