# Conseiller en Gestion de Patrimoine (en alternance) H/F

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Montpellier

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=4856) 

 



  

[MBway](/mba-montpellier), **école internationale de management à Montpellier**, proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F**, en contrat d’alternance à Montpellier.

### UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une **formation professionnalisante** ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un **contrat en alternance** pour vous former et acquérir un Bac +5 en [Management Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines).

## MISSIONS

- Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité, succession).
- Participer à l’élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale.
- Assurer un suivi personnalisé des portefeuilles clients et proposer des ajustements en fonction des évolutions du marché.
- Contribuer au développement de la clientèle : prospection, rendez-vous client, participation à des événements professionnels.
- Réaliser des études et des simulations financières en collaboration avec l’équipe.
- Veiller au respect des réglementations en vigueur et des contraintes fiscales.
- Participer à des formations internes pour renforcer vos compétences techniques et commerciales.

## PROFIL

- Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion, Finance ou Droit (Bac +3 minimum validé).
- Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et la relation client.
- Solides compétences analytiques et capacité à vulgariser des concepts complexes.
- Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Sens de l’écoute, rigueur et discrétion.

## MODALITÉS

- **Type de contrat** : Alternance
- **Durée** : 12 à 24 mois, temps plein
- **Lieu de travail** : Montpellier
- **Salaire** : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

**Type d'emploi** : Temps plein, Alternance

**Rémunération** : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

**Programmation :**

- Du lundi au vendredi

**Formation :**

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

**Lieu du poste** : En présentiel



 

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