# ALTERNANT CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F

Référence

ALTCONSGESTPATRIJUNIOR

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

La Madeleine

 

Etablissement

[Lille](/mba-lille)

 

 

Secteur

[Gestion de patrimoine](/alternance-gestion-de-patrimoine)

 

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  Rejoignez notre **école de management** [MBway Lille](/mba-lille) pour préparer un diplôme Bac+5 en [MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines). Nous recherchons un.e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire.

## MISSIONS 

- Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.
- Préparation puis assistance lors des rendez-vous clients
- Analyse et évaluation des situations patrimoniales des clients
- Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients
- Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients
- Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils
- Suivi des dossiers clients : visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées

## PROFIL 

- La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.
- Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance



 

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