# Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F en alternance

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Mauguio

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=5448) 

 



  

[MBway](/mba-montpellier)**, école internationale de management à Montpellier,** proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires **un(e) Chargé(e) d'études patrimoniales junior H/F**, en contrat d’alternance à Montpellier.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre de la préparation d’un [MBA en Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines).

### UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un [MBA spécialisé en Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines).

## MISSIONS

- **Accompagner les clients** dans la gestion de leur patrimoine (analyse de la situation patrimoniale, recommandations stratégiques)
- **Évaluer les différents actifs** du portefeuille client (immobilier, financier, assurance-vie, etc.)
- **Réaliser des études patrimoniales** en fonction des objectifs des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, succession…)
- Participer à la **mise en place de solutions d’investissement** adaptées à chaque profil client
- **Analyser les performances** des investissements réalisés et proposer des ajustements si nécessaire
- Participer à la rédaction de rapports et à la présentation des préconisations devant les clients
- **Assurer une veille juridique et fiscale** sur les évolutions en matière de gestion patrimoniale


## PROFIL

- Vous êtes titulaire d’un **Bac +3 validé ou en cours de validation**, idéalement dans les domaines de la finance, du droit ou de la gestion de patrimoine
- Vous avez une **bonne maîtrise des outils bureautiques** (Excel, PowerPoint, etc.) et des logiciels de gestion patrimoniale
- Vous avez une **bonne capacité d’analyse**, une **rigueur** et une réelle **appétence pour la gestion financière**
- Vous êtes **curieux(se), autonome**, doté(e) d’un excellent sens de la communication et du relationnel
- Une première expérience dans la gestion de patrimoine ou un domaine lié serait un plus


## MODALITÉS

- **Type de contrat** : Alternance
- **Durée** : 24 mois, temps plein
- **Lieu de travail** : Montpellier (en présentiel)
- **Salaire** : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études
- **Frais de scolarité** : Pris en charge dans le cadre du contrat d’alternance
- **Horaires** : Du lundi au vendredi



 

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