# Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial

Référence

11092025

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Grenoble

 

Etablissement

[Grenoble](/mba-grenoble)

 

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=5834) 

 



  [MBway Grenoble](/mba-grenoble), **école internationale de management** de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un **Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial** en **alternance**.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un [Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine](/grenoble/mba-ressources-humaines)

## VOS MISSIONS :

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

- Participer à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et successorale des clients
- Assister le gestionnaire dans la préparation des rendez-vous clients et des bilans patrimoniaux
- Contribuer à l’élaboration de stratégies d’investissement personnalisées (financières, immobilières, fiscales)
- Mettre à jour les portefeuilles clients et assurer le suivi administratif des dossiers (KYC, conformité, reporting)
- Collaborer à la rédaction de lettres de mission, propositions d’allocation d’actifs et comptes rendus
- Suivre les opérations financières (souscriptions, arbitrages, rachats) en lien avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion)
- Réaliser une veille juridique, fiscale et financière pertinente pour appuyer les décisions de gestion
- Contribuer à l’amélioration des outils internes de suivi et d’analyse patrimoniale

## Profil :

- Admis en [MBA Gestion de Patrimoine](/grenoble/mba-ressources-humaines) au sein de [MBway Grenoble](/mba-grenoble)
- Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité et le droit successoral
- Sens de l’analyse, rigueur, esprit de synthèse
- Très bon relationnel, sens de l’écoute et discrétion professionnelle
- Esprit d’équipe, proactivité, et envie d’apprendre au contact de professionnels expérimentés
- À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

## Modalités :

- **Type de contrat :** alternance
- **Durée :** 24 mois
- **Lieu de travail :** Grenoble



 

 Cette offre t’intéresse ? 

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