# Assistance - Conseil en Gestion de Patrimoine H/F

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Mauguio

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

Secteur

[Gestion de patrimoine](/alternance-gestion-de-patrimoine)

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=6366) 

 



  

MBway Montpellier recrute pour l’une de ses entreprises partenaires un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous accompagnerez un conseiller dans le suivi et l’analyse de portefeuilles clients tout en développant vos compétences financières au sein d'un environnement professionnel.

## Missions

- Analyser la situation patrimoniale et les besoins des clients.
- Préparer les supports de rendez-vous et les synthèses financières.
- Participer à la construction de stratégies d'investissement.
- Assurer le suivi administratif et documentaire des dossiers.
- Contribuer à la veille économique et réglementaire.

## Profil

- Bac+3 validé.
- Intérêt marqué pour la finance, la fiscalité et le conseil.
- Rigueur rédactionnelle et esprit d'analyse.
- Capacité à gérer la confidentialité et sens du service.

## Modalités

- **Contrat :** alternance (24 mois).
- **Lieu :** Montpellier (34).
- **Formation :** MBA Management Gestion de Patrimoine – **MBway Montpellier.**



 

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