# Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)

Référence

BA05

 

Formation(s)

[MBA Gestion de Patrimoine](/formations/mba-gestion-des-patrimoines)

 

 

Type de contrat

Alternance

 

Localisation

Mauguio

 

Etablissement

[Montpellier](/mba-montpellier)

 

 

Secteur

[Gestion de patrimoine](/alternance-gestion-de-patrimoine)

 

 [ Je postule ](/depot-de-cv?offer=6499) 

 



  

Propulsez votre carrière au cœur de la finance de haut niveau et de l'ingénierie patrimoniale ! L’école MBway Montpellier recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Véritable bras droit des conseillers, vous plongerez dans les coulisses du conseil stratégique pour accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la transmission de ses actifs.

## Missions

- **Analyse Patrimoniale :** Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers).
- **Aide à la Décision :** Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement.
- **Suivi Opérationnel :** Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux.
- **Veille Sectorielle :** Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché.
- **Relation Client :** Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité.

## Profil

- **Bac+3 ou Bac+4 validé** (intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine).
- Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d'**Excel**.
- Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme.
- Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées.

## Modalités

- **Contrat :** Alternance (24 mois).
- **Lieu :** Montpellier (34).
- **Formation :** MBA Gestion de Patrimoine – **MBway Montpellier.**



 

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