Ingénieur patrimonial en alternance (H/F)

Référence : CB_MGP_25.05.2021
Etablissement : Angers
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Ingénieur patrimonial
Type de contrat : Alternance
Secteur : Gestion de patrimoine
Localisation : . , Angers 49000
2021-05-25

Description de l’entreprise :

Jeune entreprise indépendante créée en 2018, notre entreprise partenaire est spécialisée dans le conseil et la gestion du patrimoine privé et professionnel à l’écoute de ses clients dirigeants d’entreprise et particuliers.

Un savoir-faire au travers de missions de conseil et de courtage, dans plusieurs domaines :

  • Le conseil patrimonial, (Transmission – Fiscalité – Retraite – Rémunération…)
  • L’investissement financier et immobilier,
  • La protection sociale, (Retraite – Prévoyance – Santé)
  • Le financement immobilier et professionnel.

Missions :

  • Contractuel et réglementaire :
    • Création et mise à jour des dossiers prospects / clients
    • Collecte d’informations auprès des clients
    • Préparation des éléments « précontractuels » : Document d’entrée en relation, Fiche Connaissance Client, Profil investisseur, Lettre de mission, Rapport d’adéquation
    • Suivi de la conformité des dossiers aux obligations règlementaires (LAB/FT, Tracfin, MiF2, procédures métiers et internes)
    • Souscription et suivi des contrats
  • Ingénierie :
    • Conseil : réalisation des études, rapports de missions
    • Produits : établissement des devis, simulations et propositions (Investissements financiers et immobiliers, Assurance, Crédit)
    • Construction de portefeuille et allocation d’actifs
    • Opérations d’arbitrages, de suivi et gestion
    • Recherche de biens immobiliers
    • Veille actualités patrimoniales et nouveaux produits
    • Paramétrage et utilisation des logiciels métiers (Prisme, Systerial, Haumeal, Topinvest, Créditéo)

Tu alternes 7 jours en entreprise/3 jours à l’école

Profil recherché :

Vous intégrez le MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Angers.

Nous souhaitons plus que tout mettre en avant la personnalité d’un(e) candidat(e) mature, à l’esprit vif, rigoureux(se), organisé(e) et à l’aise dans un environnement où plusieurs domaines d’activités se côtoient. Son tempérament doit être en phase avec le niveau de satisfaction et d’exigence attendue dans ce domaine par les clients et partenaires de l’entreprise. La personnalité doit s’associer à des compétences en qualité rédactionnelle, relation commerciale, esprit de synthèse et une habileté avec les outils numériques (agrégateur, simulateurs, signature et souscription électronique…). Des bases techniques solides acquises dans un ou plusieurs domaines sont indispensables : banque, finance, assurance, immobilier, droit, fiscalité, comptabilité-gestion

Modalités :

  • Type de contrat : apprentissage
  • Durée : 12 à 24 mois
  • Lieu de travail : ANGERS
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études