Assistant Conseiller de Patrimoine (H/F) en alternance

Référence :
Etablissement : Chambéry
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste :
Type de contrat : Alternance
Secteur :
Localisation :
2021-06-24

L'école de management MBway Chambéry, recrute un Assistant Conseiller de Patrimoine (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la banque et l'assurance. Vous intégrez un MBA Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage.

Missions 

  • Vous aurez la mission de développer la clientèle haut de gamme sur les portefeuilles clients des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés ainsi que de développer un suivi personnalisé avec les clients pour assurer une relation de confiance. C'est-à-dire assurer un accompagnement dans les projets de nos clients (transmission du patrimoine, diversification des avoirs, défiscalisation, financements…). Le directeur d'agence patrimoine vient assurer l'animation et la hiérarchisation des effectifs ;
  • Assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles clients ;
  • Participer en binôme aux RDV clientèle ;
  • Rédiger les études patrimoine en collaboration avec la cellule ingénierie patrimoniale ; 
  • Contribuer au bon fonctionnement général de l'agence.

Profil

  • Maîtrise de la fiscalité et compétences juridiques requises ;
  • Qualité rédactionnelle indispensable ;
  • Autonomie, rigueur, facilité relationnelle