Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance
Référence :
Etablissement : Chambéry
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste :
Type de contrat : Alternance
Secteur :
Localisation :
L'école de Commerce et de Management MBway de Chambéry recrute pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans l'expertise comptable d'audit, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance, dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine.
Missions
- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire),
- Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients,
- Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées),
- Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes,
- Tenir les dossiers papiers et informatiques,
- Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale.
Profil
- Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine,
- Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition,
- Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.