Alternante Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

VOS MISSIONS :

Accompagné par votre tuteur, vous serez progressivement formé à la relation client et à la construction de solutions patrimoniales personnalisées.
Vos principales missions seront :

• Participer à l’analyse des portefeuilles clients (situation financière, fiscale et successorale) 

• Identifier les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (placements, assurance-vie, retraite, immobilier, défiscalisation…) 

• Assister aux rendez-vous clients et à la préparation des propositions commerciales 

• Contribuer à la veille réglementaire et financière 

• Collaborer avec les experts internes (assurance, gestion d’actifs, ingénierie patrimoniale) 

• Participer à des actions de prospection et à des événements clients

Profil :

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

• Intérêt marqué pour les marchés financiers, la fiscalité et le conseil sur mesure 

• Capacité d’écoute, esprit d’analyse et sens du contact client 

• Esprit d’équipe et rigueur dans le suivi des dossiers 

• Maîtrise du pack Office et appétence pour les outils digitaux