Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial

MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant gestionnaire de portefeuille patrimonial en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine

VOS MISSIONS :

En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes :

• Participer à l’analyse de la situation patrimoniale, fiscale et successorale des clients

• Assister le gestionnaire dans la préparation des rendez-vous clients et des bilans patrimoniaux

• Contribuer à l’élaboration de stratégies d’investissement personnalisées (financières, immobilières, fiscales)

• Mettre à jour les portefeuilles clients et assurer le suivi administratif des dossiers (KYC, conformité, reporting)

• Collaborer à la rédaction de lettres de mission, propositions d’allocation d’actifs et comptes rendus

• Suivre les opérations financières (souscriptions, arbitrages, rachats) en lien avec les partenaires (assureurs, sociétés de gestion)

• Réaliser une veille juridique, fiscale et financière pertinente pour appuyer les décisions de gestion

• Contribuer à l’amélioration des outils internes de suivi et d’analyse patrimoniale

Profil :

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

• Intérêt fort pour la gestion de patrimoine, les marchés financiers, la fiscalité et le droit successoral

• Sens de l’analyse, rigueur, esprit de synthèse

• Très bon relationnel, sens de l’écoute et discrétion professionnelle

• Esprit d’équipe, proactivité, et envie d’apprendre au contact de professionnels expérimentés

• À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)

Modalités :

• Type de contrat : alternance
• Durée : 24 mois
• Lieu de travail : Grenoble