Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

Référence :
Etablissement : Lille
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Alternance - Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
Type de contrat : Alternance
Secteur : Banque
Localisation : Nord-Pas-De-Calais
2022-06-30

POSTE :

Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?

Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS).

Nous recrutons pour notre partenaire un.e Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale

MISSIONS :

Pour le compte d'un groupe bancaire représenté par 300 agences à travers la France, vous serez rattaché.e auprès d'une structure en particulier pour suivre une clientèle "premium" et travaillerez en collaboration avec le Banquier privé. Vos missions seront donc les suivantes :

  • Vous apporterez à vos clients un 1er niveau de conseil patrimonial ; bancarisation, collecte, IARD, prévoyance
  • Vous suivez en relation partagées les clients Gestion privée et la banque privée en "portefeuille-miroir"
  • Vous jouerez le rôle de relai d’information « gestion privée » au sein de l’agence, en lien avec le Directeur d’Agence
  • Missions complémentaires sur le quotidien de la vie d'agence

PROFIL :

  • Vous avez une bonne connaissance du monde bancaire, de la concurrence, des produits financiers,
  • Vous êtes autonome dans la gestion de votre portefeuille : Accompagnement et suivi de vos clients, pilotage et mise en place de plans d’actions.
  • Vous démontrez des aptitudes à réaliser une découverte patrimoniale, à identifier le potentiel Gestion Privée et Gestion de Fortune d’un client