Alternance - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)

Propulsez votre carrière au cœur de la finance de haut niveau et de l'ingénierie patrimoniale ! L’école MBway Montpellier recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Véritable bras droit des conseillers, vous plongerez dans les coulisses du conseil stratégique pour accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la transmission de ses actifs.

Missions

• Analyse Patrimoniale : Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers).
• Aide à la Décision : Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement.
• Suivi Opérationnel : Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux.
• Veille Sectorielle : Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché.
• Relation Client : Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité.

Profil

• Bac+3 ou Bac+4 validé (intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine).
• Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d'Excel.
• Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme.
• Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées.

Modalités

• Contrat : Alternance (24 mois).
• Lieu : Montpellier (34).
• Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.