Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior (en alternance) H/F

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Junior H/F, en contrat d’alternance à Montpellier.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

MISSIONS

• Participer à l’analyse des besoins patrimoniaux des clients particuliers et professionnels.
• Contribuer à l’élaboration de bilans patrimoniaux personnalisés.
• Aider à la préconisation de solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, placements financiers...).
• Assister les conseillers dans le suivi des dossiers clients et les opérations administratives.
• Préparer et accompagner les rendez-vous clients avec les conseillers seniors.
• Réaliser une veille réglementaire et économique sur les marchés financiers et immobiliers.
• Participer à la mise en place d’actions de prospection et de fidélisation.

PROFIL

• Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé)
• Vous avez un fort attrait pour la gestion de patrimoine et le conseil financier.
• Bonne capacité d’analyse et esprit de synthèse.
• Rigueur, sens de la confidentialité et du service client.
• Aisance relationnelle et goût du travail en équipe.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et bonne culture économique.

MODALITÉS

• Type de contrat : Alternance
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu de travail : Montpellier
• Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études

Type d'emploi : Temps plein, Alternance

Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois

Programmation :

• Du lundi au vendredi

Formation :

• Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel