Conseiller en Gestion de Patrimoine

Référence :
Etablissement : Paris Ouest
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste :  Conseiller en Gestion de Patrimoine
Type de contrat : Alternance
Secteur : Cabinet de Conseil en Stratégie, Gestion de Patrimoine et courtage d'assurance
Localisation : Ile de france
2022-06-16

L'école de commerce Mbway Paris Ouest recrute, pour le compte d'une entreprise partenaire issue du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance, Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous préparez un master en gestion de patrimoine au sein de notre école.

Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou retraités), une sélection de solutions d’assurance, de placements financiers et immobiliers, et délivrons des préconisations patrimoniales. Le développement de notre Cabinet nous conduit à renforcer notre équipe administrative et commerciale afin de soutenir et assister le courtier d'assurance / conseiller en gestion de patrimoine.

MISSIONS :

  • Prospection sur des leads qualifiés
  • Développement commercial
  • Prise de rendez-vous sur prospect et client
  • Gestion des dossiers clients
  • Préparation, actualisation, suivi des dossiers clients (données clients, conformité, opérations, etc)
  • Vente complémentaire sur le portefeuille existant

PROFIL RECHERCHE ET QUALITES REQUISES :

Vous faites preuve d’intérêt pour l’univers assurantiel et financier, d’envie d’apprendre et de curiosité intellectuelle. Vous aimez travailler en équipe et vous savez prioriser vos tâches. Votre aisance relationnelle et votre implication seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste. Une expérience professionnelle dans l’univers de l'assurance ou la gestion de patrimoine avantagera votre candidature (investissements financiers, assurance, immobilier…). Titulaire d’un diplôme BAC +3  minimum Banque / Finance / Assurance / Comptabilité

Bonne connaissance du pack Office Microsoft (Outlook - Word – Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d’adaptation et d’organisation - Confidentialité - Bonne présentation.

Type d'emploi : Alternance Salaire : 660,00€ à 1 300,00€ par mois Avantages : • Participation au Transport Horaires : • Travail en journée Mesures COVID-19: Capacité à faire le trajet ou à déménager: • 75000 Paris Date de début prévue : 01/09/2022