Gestionnaire de patrimoine H/F en alternance

MBway Rennes, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands groupes partenaires, 3 conseillers clientèle H/F, en contrat de professionnalisation, sur plusieurs départements 35/44/53.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.

Missions :

• Les mises en conformités des dossiers clients
• L’étude et l’analyse en commun de cas clients (retraite, épargne, protection, fiscalité…)
• L’étude de dispositifs et création de plaquette de communication sur projets ou actualités (loi Pinel, allocation ISR par exemple…)
• L’accompagnement aux rendez-vous clients
• Le suivi des placements et de leur rentabilité sur des périodes données
• Le montage financier des prêts
• La préparation et conception de « cas spécifiques » permettant différents scenari de financement, placement financier, investissement immobilier locatif et réorientation patrimoniale.

Rejoindre MBway c’est avant tout :

• Développer des compétences stratégiques en entreprise
• Développer sa capacité de mise en œuvre d’actions concrètes
• Travailler en équipe multi spécialités
• Gagner en expérience grâce à votre présence en entreprise à 70%

Profil :

• Vous êtes actuellement en cours de validation d’un bac+ 3 OU titre niveau 6 spécialisé en banque/assurance/finances.
• Vous avez le sens de l’analyse et de la proposition
• Vous avez un intérêt avéré pour les placements financiers et la culture de cet environnement
• Vous avez un bon sens relationnel
• Vous maîtrisez les outils informatiques et du Pack Office