Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine et conseiller ses clients pour qu'ils réalisent des placements fructueux dans l'immobilier, les opérations boursières ou autres. Il est nécessaire de suivre un cursus lié au management et à la gestion de patrimoine, comme le MBA Gestion de Patrimoine, à l'école de Management MBway à Vannes, qui vous permettre d’acquérir toutes les compétences nécessaires à ce métier riche et valorisant.
Les objectifs du conseiller en gestion de patrimoine
Les missions sont variées : le conseiller en gestion du patrimoine propose à ses clients un large choix de produits. Ainsi, il peut suggérer l'achat, la mise en location ou la vente de maisons, appartements, immeubles ou fonds de commerce. Il recommande des assurances-vie, des assurances-retraite ou tout autre placement financier tels que des plans d'épargne ou l'achat d'œuvres d'art.
- Il/Elle commence sa mission par un bilan des biens patrimoniaux des revenus et des attentes de ses clients.
- Il/Elle élabore une stratégie de placements les mieux adaptés.
- Il/Elle conseille ses clients pou augmenter la rentabilité de ce patrimoine
- Il/Elle doit prendre en compte les contraintes juridiques et fiscales
- Il/Elle doit bien être informé.e de l’actualité du marché et les évolutions
Sens des responsabilités et du relationnel
Se tenir à jour de l’actualité dans des nombreux domaines tels que l’économie, le droit financier, l’immobilier : fait partie de l’essence d’un conseiller en gestion de patrimoine. Il/Elle doit être à l’écoute de ses clients et donc avoir un bon relationnel. Tout en mettant une grande rigueur dans l’organisation de ses dossiers. Il/Elle est dynamique, réactif toujours à l’affût des tendances es marchés. Véritable commercial, le conseiller en gestion de patrimoine a un sens du contact perfectionné et construit un relation avec sa clientèle. Il/Elle a une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client