Alternance - Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine H/F
Plonger au cœur de l'ingénierie financière et du conseil sur-mesure exige d'allier technicité et sens de la relation client. Dans le cadre de ton MBA Management Gestion de Patrimoine chez MBway Montpellier, tu épaules un conseiller senior dans le suivi de son portefeuille.
Référence
KL05
Formation(s)
Type de contrat
Alternance
Localisation
Montpellier
Etablissement
Secteur
Missions
- Élaborer les diagnostics : Tu étudies la situation patrimoniale des clients et modélises leurs besoins financiers pour préparer les rendez-vous.
- Bâtir les recommandations : Tu aides à la construction de solutions d'investissement adaptées et rédiges les synthèses patrimoniales.
- Gérer le suivi administratif : Tu veilles à la conformité des dossiers, à la mise à jour des pièces et au traitement documentaire de chaque client.
- Assurer la veille sectorielle : Tu suis les évolutions fiscales, économiques et réglementaires pour maintenir des préconisations toujours à jour.
Profil
- Ton parcours : Tu prépares un diplôme de niveau Bac +5 en Gestion de Patrimoine chez MBway Montpellier (après un Bac +3/4 validé).
- Tes aptitudes techniques : Tu maîtrises Excel, possèdes une excellente aisance rédactionnelle et un esprit d'analyse affûté sur les données chiffrées.
- Ton savoir-être : Rigoureux(se) et structuré(e), tu fais preuve d'une discrétion professionnelle absolue et d'une très bonne aisance relationnelle.
Modalités
- Contrat : Alternance (24 mois) en présentiel.
- Lieu : Montpellier (34).
- Rémunération : Selon le barème légal du contrat d'apprentissage
- Formation : MBA Management Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.
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