Alternance Gestion de Patrimoine Nantes

Le cabinet gère plusieurs dizaines de millions d'euros d'encours sous souscription et s'appuie sur une approche haut de gamme, neutre et personnalisée. Le poste est basé dans des bureaux élégants situés en centre-ville de Nantes.

Missions

• Réaliser les audits patrimoniaux complets de la clientèle (bilan fiscal, civil, prévoyance et retraite) et identifier les leviers d'optimisation.
• Rédiger les études patrimoniales et élaborer des préconisations sur mesure en allocation d'actifs, placements financiers, immobilier d'investissement et dispositifs fiscaux.
• Préparer les rendez-vous clients à forte valeur ajoutée en soutien direct des Conseillers en Gestion de Patrimoine seniors et des associés du cabinet.
• Assurer le montage administratif et le suivi de la souscription des contrats (assurances-vie, contrats de capitalisation, SCPI, PEA, solutions de défiscalisation).
• Veiller au respect strict des règles de conformité réglementaire (CIF, MIFI II, DDA, RGPD) et assurer la mise à jour permanente des dossiers clients dans l'outil CRM métier.
• Effectuer la veille juridique, fiscale et financière afin d'anticiper les évolutions législatives et d'en mesurer l'impact sur le patrimoine des clients.
• Participer à la fidélisation du portefeuille existant et appuyer la stratégie de prospection ciblée auprès de prescripteurs clés (experts-comptables, notaires, avocats).

Profil recherché

• Formation : Tu prépares le MBA Gestion de Patrimoine chez MBway Nantes, un cursus d'excellence Bac+5 reconnu par l'État (Titre RNCP de niveau 7).
• Savoir-être : Tu fais preuve d'une grande rigueur, de discrétion et de déontologie. Doté(e) d'un excellent sens de l'écoute, de hauteur de vue et d'une aisance relationnelle naturelle, tu apprécies le travail d'équipe auprès d'une clientèle privée exigeante.
• Compétences techniques : Solides bases en droit de la famille, fiscalité des particuliers/professionnels, instruments financiers et régimes matrimoniaux. Tu maîtrises les logiciels d'ingénierie patrimoniale (type Big Expert, Harvest/O2S) et la suite bureautique avancée.

Modalités

Le poste est basé au cœur de Nantes, au sein d'un environnement de travail stimulant, rigoureux et bienveillant. En collaboration étroite avec les ingénieurs patrimoniaux et les associés du cabinet, tu développeras rapidement une expertise pointue en ingénierie financière et fiscale, en négociation patrimoniale et en conseil haut de gamme. Le rythme est structuré (35 à 39 heures hebdomadaires selon l'accord d'entreprise), du lundi au vendredi.