MBA Gestion de Patrimoine à Montpellier
Prépare ton MBA Gestion de Patrimoine et forme-toi à l’accompagnement patrimonial des particuliers et des professionnels. En alternance, cette formation te prépare aux métiers de la banque, de l’assurance et du conseil.
Présentation
Le MBA Gestion de Patrimoine forme des experts capables d’accompagner particuliers et professionnels dans l’optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Cette formation développe une expertise en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit, assurance et investissement, tout en renforçant les compétences en conseil, analyse et relation client dans un environnement réglementé et exigeant.
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Objectifs de la formation
L’objectif du MBA Gestion de Patrimoine est de former des professionnels capables d’analyser la situation patrimoniale globale d’un client et de proposer des stratégies personnalisées d’optimisation et de sécurisation.
La formation permet aux apprenants de :
- Réaliser un audit patrimonial complet (civil, fiscal, financier et immobilier)
- Élaborer des stratégies d’investissement adaptées aux objectifs du client
- Optimiser la fiscalité du patrimoine
- Préparer la transmission et la protection des actifs
- Assurer une veille réglementaire et juridique constante
- Développer une approche conseil basée sur l’écoute et la relation de confiance
Les compétences développées
Au cours du MBA, les étudiants développent :
- Une expertise en fiscalité patrimoniale et droit civil
- La maîtrise des produits financiers, immobiliers et assurantiels
- La capacité à construire des stratégies d’allocation d’actifs
- Des compétences en ingénierie patrimoniale et transmission
- Une compréhension des marchés financiers et de leur environnement économique
- Des compétences commerciales et relationnelles pour accompagner et fidéliser une clientèle
- La maîtrise du cadre réglementaire (conformité, déontologie, protection des investisseurs)
Les métiers visés
À l’issue de la formation, les diplômés peuvent accéder à des postes tels que :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller en banque privée
- Gestionnaire de portefeuille
- Chargé de clientèle haut de gamme
- Conseiller en investissements financiers
- Family officer (après expérience)
Poursuite d’études
Le MBA Gestion de Patrimoine est un diplôme de niveau Bac+5 permettant une insertion professionnelle directe dans les secteurs bancaire, assurantiel ou en cabinet indépendant.
Les diplômés peuvent également envisager :
- La préparation à des certifications professionnelles (AMF, CIF, IAS…)
- Une spécialisation complémentaire en gestion privée internationale ou en ingénierie fiscale
- Un doctorat en sciences de gestion (selon le parcours académique antérieur)
Le diplôme
Le MBA Gestion de Patrimoine délivre un diplôme de niveau 7 (équivalent Bac+5) reconnu dans le cadre national des certifications professionnelles selon l’organisme certificateur.
Il atteste de la capacité du diplômé à :
- Réaliser un diagnostic patrimonial global
- Élaborer des stratégies d’optimisation et de transmission
- Conseiller et accompagner une clientèle dans la durée
- Respecter le cadre réglementaire et déontologique du secteur
Chiffres clés
*extraction CRM - printemps 2026
Questions fréquentes
Trouve les réponses à tes questions ou contacte-nous : notre équipe est là pour t’accompagner dans ton projet de formation.