Construire un patrimoine, est aujourd’hui la préoccupation d’un grand nombre de français. C’est pour cela que la formation de Gestion de Patrimoine attire de plus et plus, et met à a disposition une grande ouverture aux outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier.
Depuis plus de deux ans, au sein de notre business school, nous formons les jeunes aux techniques de la gestion de patrimoine.
Aujourd'hui, MBway Lyon vous propose de découvrir les métiers qui ont de l'avenir dans le domaine du patrimoine :
Gestionnaire de patrimoine
Selon une étude, un peu plus de 10% des ménages en France possèdent un patrimoine net supérieur à 500 000 euros. Mais en quoi consiste véritablement le métier de gestionnaire de patrimoine ? Il est responsable de la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Ses principales missions sont :
- Préparer la succession de votre patrimoine
- Assurer votre retraire
- Fluctuer et placer votre capital en maximisant son rendement
- Réduire vos impôts à travers l’optimisation fiscale.
L’une des principales qualités à utiliser et mettre en avant dans ce secteur sont bien entendu la transparence avec les clients. La confiance est un facteur clé de votre réussite professionnelle. Une fois cette relation de confiance établie, le client délègue généralement l’ensemble de son patrimoine au gestionnaire de patrimoine. L’optimisation des biens effectuée, il reste ensuite le suivi régulier du client, présentant les bienfaits de ses placements.
Conseiller commercial en banque-assurance
Gérant d’un portefeuille de particuliers ou de professionnels, le conseiller banque-assurance propose des suivis et des conseils dans la gestion des contrats et des projets. En lien avec le gestionnaire de patrimoine, le conseiller banque-assurance monte les dossiers et en réalise le suivi administratif, dans le respect de la législation des procédures. Ses principales missions sont de :
- Gérer au mieux le risque et déterminer les besoins de garanties de ses clients
- Prendre part aux activités de coordination dans son service et à l’analyse des évolutions du marché.
- Poursuivre les objectifs de ventes de produits d'assurance, d'épargne, de collecte, de crédits et de services fixés annuellement par sa direction et révisés périodiquement.
Notre MBA Gestion de Patrimoine
L’objectif de la spécialisation Gestion de Patrimoine est d’associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier. Cela va vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.
Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Tout a été pensé pour répondre aux problématiques du secteur et aux besoins des managers de demain à travers notre programme. Convaincus ? On attend de vos nouvelles rapidement ! Et si vous vous posez encore quelques questions sur ce secteur, n'hésitez pas à nous solliciter. Notre équipe sera ravie de vous accompagner.