Planificateur financier H/F en alternance

École :

L'école de commerce et de management MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation : 

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’école de Caen. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise : 

MBway Caen recrute pour son partenaire, un planificateur financier H/F en alternance.

Missions :

En tant qu'étudiant en alternance, nous recherchons une personne motivée et dynamique, avec les qualifications suivantes :

• Analyse de la situation financière
• Participation à la planification financière
• Assister dans l'élaboration de plans financiers personnalisés en fonction des besoins et des objectifs des clients.
• Contribuer à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
• Participer à des réunions avec les clients pour comprendre leurs préoccupations et discuter des recommandations financières
• Aider à la préparation de documents de présentation pour les clients
• Suivre l'évolution des portefeuilles et des plans financiers
• Générer des rapports périodiques pour les clients sur la performance de leurs investissements
• Contribuer à la mise à jour des analyses financières en fonction de l'évolution du contexte économique

Profil :

• Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
• Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
• Excellentes compétences en communication orale et écrite
• Capacité à interagir efficacement avec les clients et à établir des relations professionnelles
• Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
• Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
• Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers
   

Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
 
Permis B

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.