ALTERNANCE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)

L’école MBway LAVAL propose des formations Bac +5 dans les différents domaines.
Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires, découvre tes futures missions. Générateur d’avenirs !

Une formation ou un emploi, et pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante ? Intégrer en alternant le MBA Gestion de Patrimoine sur notre campus de LAVAL.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à L’école de Commerce de LAVAL et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau BAC+5.

L'école MBWAY recrute, pour le compte de son entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en alternance.

LES MISSIONS :

Afin de renforcer nos équipes nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous réaliserez les tâches suivantes :

• Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
• Traitement des demandes clients et des opérations clients
• Etablissement des déclarations fiscales (IR & IFI)
• Rédaction de bilans annuels, de notes patrimoniales, d'études patrimoniales
• Création d'allocations et de comparaisons d'OPCVM, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
• Contrôle de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire du Cabinet
• Etablissement de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
• Réalisation de mailings, de communication commerciale et actualisation du site internet

Liste non exhaustive et non limitative.
 

LE PROFIL :

•  Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?
• Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?
• Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?
• Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
• Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la parfaite maîtrise de Word / Excel / Outlook et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec une clientèle haut de gamme.

L’EXPERIENCE ET LE NIVEAU REQUIS :

Bac+3 validés ou disposer de 180 crédits ECTS.

LA RÉMUNÉRATION :

De 43% à 100% du SMIC, selon la grille de rémunération du contrat d’apprentissage.