Alternance - Conseiller.ère Clientèle Patrimoniale

POSTE 

Une formation, un emploi : et pourquoi pas les deux ?

Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 certifié par l'Etat et validant 300 crédits ECTS).

Nous recrutons pour notre partenaire un.e Conseiller.ère Clientèle Patrimoniale

MISSIONS 

Pour le compte d'un groupe bancaire présent en France à travers plus de 300 agences uniquement sur la Région Hauts de France, vous aurez en charge le suivi et développement d'un portefeuille de particuliers composé de clients premiums patrimoniaux. Vos missions seront donc les suivantes :

• Apporter à vos clients un premier niveau de conseil patrimonial sur la bancarisation, collecte, financement, prévoyance et IARD
• Développer les encours de vos clients pour les faire passer dans le statut "gestion privée"
• Assurer le suivi quotidien de vos clients actuels tout en menant des actions commerciales pour en détecter de nouveaux
• Travailler en collaboration avec le Chargé d'Affaires gestion privée et le Banquier Privé pour une relation commerciale de proximité tout en synergie
• Assurer le relais d'information sur la Gestion Privée au sein de votre agence de rattachement