Conseiller en patrimoine (H/F), en alternance

Référence : FBRU - Conseiller en patrimoine
Etablissement : Lyon
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Conseiller en patrimoine (H/F)
Type de contrat : Alternance
Secteur : Gestion de Patrimoine
Localisation : 1 Rue Pierre Bourdeix , Lyon 69007
2022-04-06

Poste 

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur la région lyonnaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon. 

 

Missions 

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes : 

  • Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuée 
  • Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement 
  • Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme 
  • Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données 
  • Instruction des dossiers de crédits immobiliers 
  • Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale 

 

Profil 

  • Intérêt pour la veille économique et juridique 
  • Excellent relationnel et discours commercial 
  • Rigueur, réactivité et organisation 
  • Goût du challenge 
  • Maitrise de l’anglais appréciée 

Modalités 

  • Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) 
  • Durée : 12 à 24 mois, 35h 
  • Lieu de travail : 69 
  • Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études