Conseiller en Gestion de Patrimoine, (H/F) en alternance

Référence : MGP - Gestion de Patrimoine
Etablissement : Montpellier
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Conseiller en Gestion de Patrimoine, (H/F) en alternance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Hérault
Localisation : 75 Allée Jean Marie Tjibaou, 34000 Montpellier , Montpellier 34000
2021-05-20

Description du poste : 

MBway Montpellier recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels.
Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de patrimoine.
 
Vos futures missions :

 

  • Vous développerez et pérenniserez un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
  • Vous porterez une attention particulière à la réglementation en vigueur.
  • Vous mènerez des audits patrimoniaux et détecterez les besoins de nos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d’un capital…).
  • Vous proposerez à chacun de nos clients des solutions sur-mesure répondant à leurs besoins (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie…).
  • Vous porterez une attention minutieuse au suivi de la relation client.

 

Profil recherché :

  • Vous êtes titulaire d’un BAC+3 au minimum dans le domaine de la banque/finance ou justifiez d’une expérience sur un poste similaire (ou stage).
     
  • Doté(e) d’un fort esprit commercial, vous avez l’esprit d’entreprendre, le sens du challenge, et vous faites preuve d’audace au quotidien.
  • Vous avez un sens du relationnel développé, le sens du service et êtes force de proposition. 
  • Votre savoir-être sera également un point capital.

 

Type de contrat : alternance

Durée : 12 à 24 mois, temps plein

Lieu de travail : 34

Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études