Gestion civile du patrimoine, (H/F) en alternance

Référence : MGP - Gestion de Patrimoine
Etablissement : Montpellier
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Gestion civile du patrimoine, (H/F) en alternance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Hérault
Localisation : 75 Allée Jean Marie Tjibaou, 34000 Montpellier , Montpellier 34000
2021-03-26

Description du poste : 

 À l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.

Vos missions seront les suivantes :

  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu’à 10 salariés).
  • Accompagner vos clients particuliers :
    • Réaliser des analyses patrimoniales.
    • Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
  • Accompagner vos clients professionnels et entreprises :
    • Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
    • Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…).
    • Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
    • Optimiser la rémunération du dirigeant.
  • Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.


Profil recherché :

Pour nous accompagner dans ces missions, le profil que nous recherchons est :

  • Vous êtes un(e) commercial(e) dans l’âme.
  • Vous avez une grande aisance relationnelle.
  • Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
  • Vous partagez nos valeurs de proximité, d’éthique et d'écoute auprès de nos clients.
  • Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.

Sauf exception, le poste étant itinérant, un permis B en cours de validité est nécessaire.

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études