Gestion patrimoniale, (H/F) en alternance - Offres de postes en alternance à Montpellier - MBway

Gestion patrimoniale, (H/F) en alternance

Référence : MGP - Gestion de Patrimoine
Etablissement : Montpellier
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Gestion patrimoniale, (H/F) en alternance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Hérault
Localisation : 75 Allée Jean Marie Tjibaou, 34000 Montpellier , Montpellier 34000
2021-05-20

Description du poste : 

À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France. Elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte.

Vos missions :

  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu’à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel.
  • Accompagner vos clients particuliers et professionnels :
    • Réaliser des analyses patrimoniales.
    • Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.).
  • Accompagner vos entreprises clientes :
    • Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie.
    • Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…).
    • Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société.
    • Optimiser la rémunération du dirigeant.
  • Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

 

Profil recherché :

  • Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié
  • Une rémunération déplafonnée
  • Une école de formation unique sur le marché
  • De nombreuses possibilités d’évolution de carrière
  • La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte

 

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études