CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE (H/F) - Offres de postes en alternance à Nantes - MBway

CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE (H/F)

Référence : MGP01
Etablissement : Nantes
Domaine : Ressources Humaines
Type de poste : Conseiller clientèle patrimoniale
Type de contrat : Alternance
Secteur : Bancaire
Localisation : 4 Chemin de la Chatterie , Saint Herblain 44800
2021-04-14

POSTE:

MBway NANTES - école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 MBA Gestion du patrimoine au sein de l’établissement MBway Nantes.

 

MISSIONS:

 

ELABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

  • Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
  • Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
  • Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
  • Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

 

GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE:

  • Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
  • Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
  • Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille

 

DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

  • Décliner le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
  • Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
  • Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées

 

GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

  • Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
  • Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information
  • Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives
  • Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation) 

 

PROFIL:

  • BAC+3 banque/assurance validé
  • Connaissance de la réglementation bancaire et financière
  • Qualités relationnelles et tempérament commercial
  • Capacités d’analyse
  • Aptitude à la négociation

 

MODALITES:

  • Lieu de formation : Saint-Herblain
  • Type de contrat : Alternance
  • Rémunération : Selon profil et âge