Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Offres de postes en alternance à Paris - MBway

ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Référence :
Etablissement : Paris Ouest
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Type de contrat : Alternance
Secteur :
Localisation : Paris
2021-03-01

MBway Paris Levallois est une école internationale de management du Bac+3 au Bac +5 située à Levallois-Perret, proche de la Porte de Champerret. 

Nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f), en contrat d’apprentissage pour une entreprise partenaire. 

Descriptif de la mission


Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

Développement commercial :

  • Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
  • Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
  • Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine.
  • Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
  • Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine.
  • Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).


Technique :

  • Préparer et assister les rendez-vous d'audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,...)
  • Préparer et assister les rendez vous de présentation de stratégie patrimoniale. (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,...)
  • Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez-vous notaire,...)
  • Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,...)


Profil :


Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.
Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l'issue de votre stage, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.