Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

MBway Rennes École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires dans le secteur public un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion et Patrimoine pour la rentrée 2022. Intégrez en alternance le MBA Management Gestion et Patrimoine au sein de notre école Rennaise et formez-vous sur le terrain chez notre partenaire.
Durant votre formation, vous alternerez enseignements à l’école MBway de Rennes et expériences en entreprise, en vue d’obtenir un diplôme de niveau Bac +5.

VOS MISSIONS :

• Assister aux rendez-vous clients avec le conseiller afin de devenir autonome dans la conduite d’un entretien avec un client
• Établir des propositions commerciales et effectuer des recherches sur l’ensemble de la gamme de nos produits et services
• Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers
• Assister à la rédaction de nos différents contrats : financiers, immobiliers, etc.
• Réaliser le suivi des dossiers en cours
• Réaliser des études patrimoniales et analyser les besoins du client
• Se constituer un portefeuille client à partir de la 2ème année
• Rester informer de l’actualité économique, financière et géopolitique
   

VOTRE PROFIL :

• Connaissances : Une maîtrise de Word, Excel et PowerPoint 
• Aptitudes : tempérament commercial, aisance relationnelle, envie d'apprendre, curiosité, organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve), capacité d'adaptation, force de proposition 

EXPÉRIENCE /NIVEAU REQUIS : 

• Bac+4 ou équivalent.