Conseiller Patrimonial H/F en alternance

Référence : VA-0621-MGP
Etablissement : Vannes
Domaine : Gestion de Patrimoine
Type de poste : Alternance
Type de contrat : Alternance
Secteur : Patrimoine
Localisation : Lorient
2022-06-21

MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.

UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ?

 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5 Gestion de Patrimoine (titre RNCP de niveau I). L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre cursus de fin d'études via un Master 1 et/ou 2 et d'être formé(e) sur le métier de Conseiller Patrimonial.

 

L'ENTREPRISE : 

Cabinet Patrimonial basé sur le secteur de Lorient. 

 

MISSIONS :

  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d'une clientèle existante)
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients : (bilan patrimonial - étude personnalisée - mise en place de stratégies patrimoniales)
  • Assurer le suivi administratif des dossiers
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d'épargne, de retraite et de placement)
  • Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.)

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

  • BAC+3 obtenu pour la rentrée 2022
  • Vous possédez un bon relationnel et un esprit commercial
  • Vous maitrisez les outils informatiques

 

MODALITÉS :


Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage
Durée : 24 mois, temps plein
Rythme : 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise